（一）行業(yè)發(fā)展概況
1、智能制造裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程與現(xiàn)狀
《智能制造裝備產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》將智能制造裝備定義為：具有感知、決策、執(zhí)行功能的各類(lèi)制造裝備的統(tǒng)稱(chēng)。它是先進(jìn)制造技術(shù)、信息技術(shù)和智能技術(shù)的集成和深度融合。智能制造裝備主要包括智能控制系統(tǒng)、自動(dòng)化成套生產(chǎn)線、智能儀器儀表、高檔數(shù)控機(jī)床、工業(yè)機(jī)器人等。近幾年，智能制造在全球蓬勃興起，歐美掀起以智能制造為重要發(fā)展方向的“再工業(yè)化”浪潮。相應(yīng)地我國(guó)近年在智能制造裝備產(chǎn)業(yè)上也給予了高度的重視，先后發(fā)布了《智能制造裝備產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》、《智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020 年）》，以及號(hào)稱(chēng)“中國(guó)工業(yè) 4.0”的《中國(guó)制造 2025》等有力政策。隨著信息科技和先進(jìn)制造技術(shù)的發(fā)展， 我國(guó)智能制造裝備的發(fā)展深度與廣度日益提升，業(yè)已形成以新型傳感器、智能控制系統(tǒng)、工業(yè)機(jī)器人、自動(dòng)化成套生產(chǎn)線為代表的智能制造裝備產(chǎn)業(yè)體系的雛形。 2010 年我國(guó)智能制造裝備產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)售收入超過(guò) 3,000 億。工信部頒布的《智能制造裝備產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》明確提出智能制造裝備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目標(biāo)、主要任務(wù)和重點(diǎn)發(fā)展方向。規(guī)劃指出，到 2020 年，我國(guó)智能制造裝備將被培育成具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，建立完善的智能制造裝備產(chǎn)業(yè)體系，產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)售收入超過(guò) 30,000 億元，實(shí)現(xiàn)裝備的智能化及制造過(guò)程的自動(dòng)化。2010-2020年中國(guó)智能制造裝備產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)售規(guī)模增長(zhǎng)趨勢(shì)如下：
2010-2020年中國(guó)智能制造裝備產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)售規(guī)模增長(zhǎng)趨勢(shì)
雖然我國(guó)智能制造裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，但是與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)智能制造裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對(duì)較晚，在技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展上都還落后于發(fā)達(dá)國(guó)家，仍存在突出問(wèn)題。主要包括：技術(shù)創(chuàng)新能力薄弱，新型傳感、先進(jìn)控制等核心技術(shù)受制于人；產(chǎn)業(yè)規(guī)模小，產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)小、散、弱，缺乏具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的骨干企業(yè)；產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱，自動(dòng)控制系統(tǒng)、高檔數(shù)控系統(tǒng)、機(jī)器人市場(chǎng)份額較小。
2、高檔數(shù)控機(jī)床行業(yè)的發(fā)展歷程與現(xiàn)狀
（1）高檔數(shù)控機(jī)床的定義
數(shù)控機(jī)床是數(shù)字控制機(jī)床，是一種裝有程序控制系統(tǒng)的自動(dòng)化機(jī)床。根據(jù)數(shù)控機(jī)床的性能、 檔次的不同， 數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品可分為高檔數(shù)控機(jī)床、 中檔數(shù)控機(jī)床、低檔數(shù)控機(jī)床。高檔數(shù)控機(jī)床是指具有高速、精密、智能、復(fù)合、多軸聯(lián)動(dòng)、網(wǎng)絡(luò)通信等功能的數(shù)控機(jī)床。
（2）高檔數(shù)控機(jī)床行業(yè)的發(fā)展情況
2015 年 10 月，國(guó)家制造強(qiáng)國(guó)建設(shè)戰(zhàn)略咨詢委員會(huì)發(fā)布的《<中國(guó)制造 2025>重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)路線圖》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《技術(shù)路線圖》）對(duì)未來(lái)十年我國(guó)高檔數(shù)控機(jī)床的發(fā)展方向作出規(guī)劃。未來(lái)十年，我國(guó)數(shù)控機(jī)床將重點(diǎn)針對(duì)航空航天裝備、汽車(chē)、電子信息設(shè)備等產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要，開(kāi)發(fā)高檔數(shù)控機(jī)床、先進(jìn)成形裝備及成組工藝生產(chǎn)線。
近年來(lái)，我國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)出現(xiàn)了明顯的供需矛盾，主要體現(xiàn)在低檔數(shù)控機(jī)床的產(chǎn)能過(guò)剩和高檔數(shù)控機(jī)床的供應(yīng)不足而導(dǎo)致供給側(cè)結(jié)構(gòu)性失衡。 由于低檔數(shù)控機(jī)床行業(yè)門(mén)檻低，進(jìn)入企業(yè)多，且近幾年低檔數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)有效需求不足，該領(lǐng)域已經(jīng)出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩的現(xiàn)象；另一方面，隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展以及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級(jí)， 高檔數(shù)控機(jī)床的應(yīng)用越加普及， 產(chǎn)品需求越來(lái)越大， 供給卻難以滿足需求。由于我國(guó)高檔數(shù)控機(jī)床起步較晚，目前國(guó)產(chǎn)產(chǎn)能不能滿足國(guó)內(nèi)需求，國(guó)內(nèi)大多數(shù)高檔數(shù)控機(jī)床依賴進(jìn)口。國(guó)產(chǎn)數(shù)控機(jī)床國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率相對(duì)較低，其中附加值較低的簡(jiǎn)單經(jīng)濟(jì)型數(shù)控機(jī)床占比較大。當(dāng)前我國(guó)制造業(yè)亟需從“制造大國(guó)”向“制造強(qiáng)國(guó)”轉(zhuǎn)變。我國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展，成為了全球最大的產(chǎn)銷(xiāo)國(guó)，技術(shù)和產(chǎn)能發(fā)展迅速，已經(jīng)具備響應(yīng)國(guó)家制造業(yè)轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ)，未來(lái)我國(guó)數(shù)控機(jī)床需求將由中低檔向高檔轉(zhuǎn)變， 換言之高檔數(shù)控機(jī)床將具有較大的進(jìn)口替代空間。
（3）高檔數(shù)控機(jī)床所在行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模
2010 年以來(lái)，全球機(jī)床發(fā)展呈現(xiàn)波動(dòng)趨勢(shì)。 2011 年及 2012 年全球機(jī)床呈現(xiàn)產(chǎn)銷(xiāo)兩旺的狀態(tài)， 2013 年-2015 年，全球機(jī)床基本保持平穩(wěn)。我國(guó)是制造業(yè)大國(guó)，機(jī)床作為工業(yè)母機(jī)，市場(chǎng)需求量很大。2015 年我國(guó)機(jī)床消費(fèi)額為 275 億美元，占全球主要機(jī)床消費(fèi)國(guó)家（地區(qū)）機(jī)床消費(fèi)總額的 36.89%； 2015 年我國(guó)機(jī)床產(chǎn)值規(guī)模為 221 億美元，占全球 27 個(gè)主要機(jī)床生產(chǎn)國(guó)家（地區(qū)）生產(chǎn)總值的 28.00%，產(chǎn)值、消費(fèi)規(guī)模等均為全球第一，在全球機(jī)床市場(chǎng)有著重要地位。
（二）行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
1、機(jī)床需求結(jié)構(gòu)升級(jí)，產(chǎn)品向智能化、網(wǎng)絡(luò)化、柔性化方向深入
（1）機(jī)床需求結(jié)構(gòu)升級(jí)，高檔數(shù)控機(jī)床需求旺盛
國(guó)家對(duì)高檔數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)的發(fā)展也給予了高度的關(guān)注。《中國(guó)制造 2025》將“高檔數(shù)控機(jī)床”列為未來(lái)十年制造業(yè)重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域之一， 《<中國(guó)制造 2025>重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)路線圖》明確了高檔數(shù)控機(jī)床未來(lái)發(fā)展目標(biāo)，“到 2020 年，高檔數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率超過(guò) 70%，到 2025 年，高檔數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率超過(guò) 80%”。高檔數(shù)控機(jī)床的需求側(cè)將傳導(dǎo)至供給側(cè)，有力推動(dòng)數(shù)控機(jī)床結(jié)構(gòu)升級(jí)，而以生產(chǎn)高檔數(shù)控機(jī)床的企業(yè)將迎來(lái)有利發(fā)展機(jī)會(huì)。
（2）工業(yè) 4.0 時(shí)代，助推數(shù)控機(jī)床向智能化、網(wǎng)絡(luò)化、柔性化方向深入
工業(yè) 4.0 的到來(lái)要求通過(guò)智慧工廠、智能生產(chǎn)線、物聯(lián)網(wǎng)等工具，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)和流通領(lǐng)域的智能化，進(jìn)而為消費(fèi)者提供高度個(gè)性化的產(chǎn)品，與此相適應(yīng)，數(shù)控機(jī)床必須向智能化、網(wǎng)絡(luò)化、柔性化發(fā)展以滿足工業(yè) 4.0 的深層需求。
（3）單體機(jī)床逐步減少，“數(shù)控機(jī)床+工業(yè)機(jī)器人”等成套設(shè)備越加普遍
單體機(jī)床的銷(xiāo)售將逐步減少。 當(dāng)前數(shù)控機(jī)床的銷(xiāo)售主要是數(shù)控機(jī)床的單機(jī)銷(xiāo)售，隨著下游生產(chǎn)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇以及成本上升，尤其是勞動(dòng)力生產(chǎn)成本急劇上升以及勞動(dòng)力短缺情況愈加頻繁時(shí)，將倒逼更多無(wú)人化自動(dòng)生產(chǎn)車(chē)間的出現(xiàn)，單機(jī)銷(xiāo)售下游客戶對(duì)自動(dòng)化生產(chǎn)線以及無(wú)人化車(chē)間的需求將上升。 無(wú)人化車(chē)間將先以“數(shù)控機(jī)床+工業(yè)機(jī)器人”成套設(shè)備出現(xiàn)，先行解決勞動(dòng)力生產(chǎn)成本急劇上升的痛點(diǎn)�！皵�(shù)控機(jī)床+工業(yè)機(jī)器人”等成套設(shè)備的普及將成為未來(lái)行業(yè)發(fā)展的重要特點(diǎn)，是實(shí)現(xiàn)打造未來(lái)智慧工廠與智能生產(chǎn)線的重要一步，更是數(shù)控機(jī)床生產(chǎn)企業(yè)未來(lái)的發(fā)展方向。
2、應(yīng)用行業(yè)走向分化，消費(fèi)電子將成為行業(yè)新增長(zhǎng)點(diǎn)
傳統(tǒng)中國(guó)工業(yè)企業(yè)是數(shù)控機(jī)床最大的需求和增長(zhǎng)市場(chǎng)，如今我國(guó)鋼鐵、機(jī)械等傳統(tǒng)重工業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩嚴(yán)重，對(duì)數(shù)控機(jī)床的需求開(kāi)始萎縮，進(jìn)而導(dǎo)致重型機(jī)床供過(guò)于求。隨著智能手機(jī)的逐步普及、更新?lián)Q代速度的加快，平板電腦、可穿戴設(shè)備等消費(fèi)電子產(chǎn)品、通信等 3C 產(chǎn)業(yè)終端設(shè)備的推廣及發(fā)展， 3C 行業(yè)將迎來(lái)發(fā)展的春天，消費(fèi)電子行業(yè)產(chǎn)品并將成為行業(yè)的新增長(zhǎng)點(diǎn)，并有力推動(dòng)應(yīng)用于該領(lǐng)域的輕型切削數(shù)控機(jī)床的發(fā)展。
3、廠商的產(chǎn)品及服務(wù)模式由單一產(chǎn)品銷(xiāo)售向智能制造系統(tǒng)集成方案方向發(fā)展
長(zhǎng)期以來(lái)，國(guó)內(nèi)大多數(shù)數(shù)控機(jī)床企業(yè)只專(zhuān)注于生產(chǎn)某一領(lǐng)域的單一機(jī)床產(chǎn)品，并不具備提供自動(dòng)化生產(chǎn)線的解決方案的能力。近年來(lái)，下游企業(yè)對(duì)機(jī)床供應(yīng)商提出了新的需求，趨向于與具備成套的設(shè)備生產(chǎn)能力、提供全套解決方案或承擔(dān)更為復(fù)雜的工程總承包項(xiàng)目的能力、自動(dòng)化系統(tǒng)改造的能力的供應(yīng)商合作。擁有工業(yè)機(jī)器人自動(dòng)化生產(chǎn)線交鑰匙工程能力的智能制造系統(tǒng)集成商將可以滿足客戶多方面的生產(chǎn)需求，進(jìn)而提高客戶黏性。此外， 國(guó)家和地方政策對(duì)制造業(yè)進(jìn)行自動(dòng)化生產(chǎn)線建設(shè)的鼓勵(lì)也必將推動(dòng)智能制造裝備供應(yīng)商向智能制造系統(tǒng)集成方案提供商轉(zhuǎn)變。
4、國(guó)產(chǎn)品牌崛起，告別國(guó)際品牌獨(dú)大的局面
中國(guó)作為制造業(yè)大國(guó)，市場(chǎng)需求巨大，吸引了大批國(guó)際品牌數(shù)控機(jī)床企業(yè)入駐搶占中國(guó)市場(chǎng)。 FANUC、 Brother 品牌的國(guó)際數(shù)控機(jī)床品牌具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)，其技術(shù)水平較高、更具品牌知名度，在全球數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)高端市場(chǎng)、中高端市場(chǎng)均有較高的市場(chǎng)份額。經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展，不斷自主研發(fā)和汲取國(guó)外經(jīng)驗(yàn)，我國(guó)國(guó)產(chǎn)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)從無(wú)到有，市場(chǎng)不斷壯大。
（三）技術(shù)服務(wù)水平、技術(shù)特點(diǎn)
數(shù)控機(jī)床的出現(xiàn)大大促進(jìn)了傳統(tǒng)制造業(yè)的生產(chǎn)效率， 適應(yīng)了現(xiàn)代制造加工業(yè)精密化、規(guī)�；⑴炕纳a(chǎn)需求。雖然我國(guó)數(shù)控機(jī)床的發(fā)展歷史落后于發(fā)達(dá)國(guó)家，但隨著科技的迅猛發(fā)展，數(shù)控機(jī)床的技術(shù)發(fā)展已經(jīng)取得了顯著進(jìn)步，目前國(guó)內(nèi)已經(jīng)掌握了數(shù)控系統(tǒng)、伺服電機(jī)及驅(qū)動(dòng)等核心技術(shù)，并實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展，我國(guó)數(shù)控機(jī)床技術(shù)在部分領(lǐng)域已經(jīng)接近發(fā)達(dá)國(guó)家水平，但是整體來(lái)看還是與發(fā)達(dá)國(guó)家存在一定差距， 主要高端技術(shù)仍掌握在美國(guó)、日本、德國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家手中。隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，作為制造業(yè)“工業(yè)母機(jī)”的數(shù)控機(jī)床的技術(shù)將進(jìn)一步向高速度、高精度、高可靠性發(fā)展。高速度是指通過(guò)提高主軸轉(zhuǎn)數(shù)、工作臺(tái)移動(dòng)速度等實(shí)現(xiàn)高效生產(chǎn)、降低制造成本，從而提升產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力；高精度體現(xiàn)為加工工件的質(zhì)量及幾何精度越來(lái)越高， 尤其適用于小型金屬結(jié)構(gòu)件及軍工等領(lǐng)域的精密加工需求；可靠性主要體現(xiàn)為數(shù)控機(jī)床無(wú)障礙的工作時(shí)間，數(shù)控機(jī)床需要長(zhǎng)時(shí)間持續(xù)地工作，設(shè)備的可靠性對(duì)提升工作效率、節(jié)省生產(chǎn)成本有重大影響。數(shù)控機(jī)床的技術(shù)水平可以從機(jī)床的中央處理單位、分辨率、進(jìn)給速度、多軸聯(lián)動(dòng)功能、顯示功能、通訊功能方面體現(xiàn)。數(shù)控機(jī)床技術(shù)水平主要指標(biāo)如下：
（四）行業(yè)與上下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性
高檔數(shù)控機(jī)床的上游主要包括光機(jī)、數(shù)控系統(tǒng)、鈑金、電子元器件、設(shè)備輔件等設(shè)備提供商，下游主要包括消費(fèi)電子、通信、汽車(chē)及精密模具等行業(yè)，具體如下：
1、上游行業(yè)的影響
高檔數(shù)控機(jī)床的上游主要有光機(jī)、數(shù)控系統(tǒng)、鈑金、電子元器件、設(shè)備輔件等。受到技術(shù)的限制，目前國(guó)內(nèi)高檔數(shù)控機(jī)床所需的數(shù)控系統(tǒng)、光機(jī)的部分零部件（如：主軸、絲桿、軸承）等主要從國(guó)外進(jìn)口，而光機(jī)、鈑金等機(jī)床部件的生產(chǎn)在國(guó)內(nèi)發(fā)展已經(jīng)較為成熟，主要從國(guó)內(nèi)采購(gòu)�？傮w上，上游市場(chǎng)較為成熟，供應(yīng)穩(wěn)定。
2、下游行業(yè)的影響
數(shù)控機(jī)床作為工業(yè)母機(jī)，下游涉及各行各業(yè)，而行業(yè)的下游有消費(fèi)電子、通信、汽車(chē)及精密模具等行業(yè)，其中消費(fèi)電子為行業(yè)的主要下游行業(yè)。受下游市場(chǎng)需求的影響相對(duì)較大， 目前消費(fèi)電子行業(yè)處于一個(gè)快速發(fā)展的階段，且產(chǎn)品更新?lián)Q代較快，每年新增產(chǎn)能較大，相應(yīng)的數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品需求旺盛。
（1）消費(fèi)電子行業(yè)
近年來(lái)，我國(guó)消費(fèi)電子產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，智能終端外殼金屬滲透率不斷提升。2014 年、 2015 年、 2016 年，手機(jī)的金屬外殼滲透率分別為 25%、 33%和 38%，滲透率逐年提升，目前金屬外殼已普及到千元級(jí)及以下智能手機(jī)市場(chǎng)，手機(jī)金屬機(jī)殼滲透率不斷上升。手機(jī)生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴(kuò)大和金屬外殼滲透率的持續(xù)上升為高速鉆攻中心在手機(jī)金屬外殼加工領(lǐng)域不斷開(kāi)拓市場(chǎng)。
（2）通信設(shè)備行業(yè)
通信設(shè)備制造業(yè)也是高檔數(shù)控機(jī)床的重要應(yīng)用領(lǐng)域。2016 年，我國(guó)基礎(chǔ)電信企業(yè)加快了移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，新增移動(dòng)通信基站 92.6萬(wàn)個(gè)，總數(shù)達(dá) 559 萬(wàn)個(gè)，其中 4G 基站新增 86.1 萬(wàn)個(gè)，總數(shù)達(dá)到 263 萬(wàn)個(gè)，移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍和服務(wù)能力繼續(xù)提升。 2016 年，我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口數(shù)量達(dá)到 6.9 億個(gè)，比上年凈增 1.14 億個(gè)，同比增長(zhǎng) 19.8%。 2016 年，通訊行業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模完成 4,350 億元，其中移動(dòng)通信投資完成 2,355 億元。隨著中國(guó)逐步加大對(duì) 5G 設(shè)施的投資，將進(jìn)一步拉動(dòng)通信設(shè)備行業(yè)對(duì)高檔數(shù)控機(jī)床的需求。
（3）汽車(chē)行業(yè)
汽車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展推動(dòng)著高檔加工中心的市場(chǎng)需求。 而國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展與人們生活水平的提高帶動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展。 2016 年，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別為 2,811.90 萬(wàn)輛和 2,802.80 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)14.76%和 13.95%。 汽車(chē)市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大有力地拉動(dòng)了汽車(chē)零部件加工中心需求。2010-2016 年中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模變化趨勢(shì)如下：
2010-2016年中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模變化趨勢(shì)（單位：萬(wàn)輛）
（4）精密模具產(chǎn)業(yè)
模具是指工業(yè)生產(chǎn)上用于注塑、吹塑、擠出、壓鑄或鍛壓成型、冶煉、沖壓等方法得到所需產(chǎn)品的各種模子和工具。《中國(guó)模具工業(yè)“十三五”規(guī)劃》明確指出，“十二五”期間，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)模具自配率達(dá)到 85%以上，中高檔模具的比例達(dá)到 40%以上，至 2015 年產(chǎn)值達(dá)到 1,740 億元。