大礦的背后，JP摩根、花旗、匯豐等金融資本掌控大局；金融危機(jī)期間，鐵礦石價(jià)大降33%，匯豐、瑞銀和花旗等均遭遇巨額損失
誰在操控鐵礦石價(jià)格？中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)羅冰生有清醒的認(rèn)識(shí)�！艾F(xiàn)在三大礦山公司都由金融資本控制，千方百計(jì)以追求當(dāng)期最高利益為出發(fā)點(diǎn)，具有資本屬性的特征，不考慮企業(yè)長(zhǎng)期利益�！绷_冰生告訴記者。
這并非危言聳聽。記者查閱了淡水河谷、力拓、必和必拓這三大礦山公司的股東構(gòu)成，發(fā)現(xiàn)雖然淡水河谷的控股股東是巴西養(yǎng)老基金，但“兩拓”已完全被JP摩根、匯豐等國(guó)際金融資本把控。
分析
金融資本滲透三大礦山
力拓去年年報(bào)顯示，該公司前五大股東分別是力拓控股、匯豐、JP摩根、澳大利亞的一只投資基金(NationalNomineesLtd)、花旗，5家公司分別持股28.19%、14.12%、10.59%、8.79%和2.29%。
作為澳大利亞另一家礦業(yè)巨頭，必和必拓的股東與力拓非常相近。必和必拓去年年報(bào)顯示，前五大股東分別是匯豐、JP摩根、澳大利亞的一只投資基金(NationalNomineesLtd)、CiticorpNomineesPtyLimited、花旗，5家分別持股16.08%、11.62%、9.41%、8.42%和4.81%。
在這兩家礦山企業(yè)的股東中，金融資本遠(yuǎn)不止JP摩根、花旗、匯豐這幾家，在兩家公司的前20大股東中，還出現(xiàn)了瑞銀集團(tuán)、澳新銀行、加拿大皇家銀行等國(guó)際投資機(jī)構(gòu)。
相比之下，淡水河谷還是被巴西國(guó)有資本控制著。盡管如此，日本企業(yè)在淡水河谷中持有很大比例的股權(quán)。在淡水河谷的股東名單中，4家巴西養(yǎng)老基金(LitelS.A)持股49%、巴西發(fā)展銀行的投資公司(BradesparS.A)持股21.21%、日本三井(Mitsui&Co.Ltd)則持股18.24%。
以斷供威脅鋼企接受定價(jià)
2003年歲末，中國(guó)正式加入國(guó)際鐵礦石價(jià)格談判。按照這一游戲規(guī)則，國(guó)際上任何一對(duì)供需雙方談出了首發(fā)價(jià)，其他供需雙方都必須接受。
由于中國(guó)參與這個(gè)游戲規(guī)則較晚，從2003年到2006年，中國(guó)鋼鐵企業(yè)都是被迫接受其他國(guó)家談下來的首發(fā)價(jià)。直到2006年歲末，中國(guó)才首度談下首發(fā)價(jià)——2007年鐵礦石長(zhǎng)協(xié)價(jià)上漲了9.5%。
羅冰生認(rèn)為，談判雙方應(yīng)本著照顧
供需雙方共贏的原則進(jìn)行，但是現(xiàn)在的談判已經(jīng)不再是談判�！叭蟮V山給出一個(gè)價(jià)格，讓鋼鐵企業(yè)必須接受，而且給了期限，如果不接受就斷貨�！�
鐵礦石降價(jià)金融資本虧損
自從中國(guó)加入鐵礦石談判以來，中國(guó)粗鋼產(chǎn)量從2003年的2.2億噸增長(zhǎng)到2008年的5億噸。而此間國(guó)際鐵礦石長(zhǎng)協(xié)價(jià)累計(jì)上漲397.8%，這讓礦山公司的業(yè)績(jī)?nèi)缛罩刑臁?
直到金融危機(jī)爆發(fā)，鐵礦石價(jià)格才首次大幅下降，當(dāng)年降幅約33%。也正因此，2008年匯豐銀行北美地區(qū)虧損155億美元，瑞士銀行和花旗銀行當(dāng)年一季度也分別損失了119億美元和51億美元。
需求大增成三大礦山的籌碼
今年，三大礦山又提出了報(bào)復(fù)性漲幅。從談判伊始，礦山的漲價(jià)要求從40%一直上漲到目前的100%，甚至更多。更令人吃驚的是，從目前的情況看，即使鋼廠選擇“聽話”也不見得有貨。
本月初，日本接受了礦山公司近一倍的漲幅和季度定價(jià)模式。截至目前，中國(guó)依然沒有接受。而現(xiàn)在，中國(guó)許多鋼鐵企業(yè)已經(jīng)開始出現(xiàn)虧損。今年一季度，77家大中型鋼鐵企業(yè)中，有10戶虧損。
鋼廠對(duì)后期談判并不樂觀
最新數(shù)據(jù)顯示，即使在鐵礦石成本還處于相對(duì)低位、而鋼材價(jià)格已連連攀升的一季度，我國(guó)鋼鐵行業(yè)的整體利潤(rùn)率也只有3.25%。接下來，由于鐵礦石漲價(jià)因素將在二季度全面顯現(xiàn)，但鋼材市場(chǎng)卻已開始弱勢(shì)盤整，鋼鐵行業(yè)很可能面臨更為嚴(yán)重的盈利危機(jī)。
一位鋼廠人士坦言，盡管非常希望談判出現(xiàn)“生機(jī)”，但對(duì)于鋼廠來說，時(shí)間和生產(chǎn)更為關(guān)鍵，鐵礦石價(jià)格已經(jīng)不可能回到比較低的水平，他們希望的更多是礦山足量按時(shí)把承諾的鐵礦石運(yùn)到港口。據(jù)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》《上海證券報(bào)》
鐵礦石談判三大教訓(xùn)值得思考
28日，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)羅冰生表示“鋼鐵企業(yè)可與礦山約定臨時(shí)價(jià)格采購鐵礦石”。盡管寶鋼仍在嘗試與三大礦山達(dá)成協(xié)議，但在各家鋼廠紛紛自行協(xié)商的局面下，傳統(tǒng)的鐵礦石談判已名存實(shí)亡。
在經(jīng)歷5個(gè)月的煎熬后，鐵礦石談判“曲未終人已散”的結(jié)局令人感慨。說三大礦山憑借壟斷優(yōu)勢(shì)、拋棄共贏原則也好，說金融資本滲入鐵礦石市場(chǎng)、追求眼前利益最大化也罷，這些都是短期內(nèi)無法更改的事實(shí)。與記者交流的業(yè)內(nèi)人士指出，近兩年的鐵礦石談判陷入“開局給人很高期望，但結(jié)局都不甚理想”的怪圈，除了鐵礦石轉(zhuǎn)入賣方市場(chǎng)而國(guó)際礦山壟斷優(yōu)勢(shì)突出的因素外，中方自身也有一些教訓(xùn)需要總結(jié)。
一是談判要應(yīng)時(shí)而變，“久拖”并不是好辦法�；仡櫧衲甑蔫F礦石談判，礦山從去年末的放風(fēng)漲15%—20%，到年初的漲30%—40%，再到如今咬定90%—100%的漲幅，可謂步步逼近、層層加碼。
二是談判要基于企業(yè)實(shí)際而不是輿論壓力。這點(diǎn)羅冰生感觸頗深，他在發(fā)布會(huì)上說：“鐵礦石談判現(xiàn)在成了連買菜老太太都關(guān)心的熱點(diǎn)話題�！笔聦�(shí)上，無論是之前的寶鋼還是現(xiàn)在的中鋼協(xié)，都無一例外地在談判上遭遇了沉重的輿論壓力。
三是對(duì)于礦石市場(chǎng)出現(xiàn)的新模式、新工具，中方要積極應(yīng)對(duì)而不是消極回避。羅冰生在發(fā)布會(huì)上表示，當(dāng)前三大礦山已由金融資本控制，千方百計(jì)追求當(dāng)期最高利潤(rùn)，使鐵礦石具有資本屬性。
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