海關總署發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，鋼材出口方面，2022年12月份，我國出口鋼材540.1萬噸，同比增長7.5%；1-12月，我國出口鋼材6732.3萬噸，同比增長0.9%。進口方面，12月份，我國進口鋼材70萬噸，同比下降30.1%；1-12月，我國進口鋼材1056.6萬噸，同比下降25.9%（詳見圖1）。
圖1 月度鋼材進出口走勢
鋼材出口同比繼續(xù)回升 凈出口增長格局持續(xù)
在價格優(yōu)勢趨弱影響下，2022年12月份我國鋼材出口呈現(xiàn)環(huán)比回落態(tài)勢，較11月份減少18.9萬噸，環(huán)比下降3.4%；從同比來看，雖仍保持增長態(tài)勢，但增幅較上月收窄20.7個百分點。
進口方面，2022年12月份進口鋼材環(huán)比略有下降，較11月份減少5萬噸，降幅為6.7%。
2022年12月份，我國鋼材出口仍呈現(xiàn)增長，而鋼材進口延續(xù)低位運行，單月仍保持凈出口態(tài)勢。蘭格鋼鐵研究中心測算數(shù)據(jù)顯示，12月份我國鋼材凈出口470.1萬噸，環(huán)比下降2.9%，同比增長16.8%；從累計情況來看，2022年，鋼材出口小幅增長，而進口量呈現(xiàn)明顯下降，鋼材凈出口仍保持較大規(guī)模。1-12月我國鋼材累計凈出口5675.7萬噸，同比增長7.8%，累計凈出口同比增幅較上月擴大0.7個百分點。
全球制造業(yè)PMI繼續(xù)收縮，將對鋼材外需形成制約
據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會發(fā)布，2022年12月份全球制造業(yè)PMI為48.6%，較上月下降0.1個百分點，連續(xù)7個月環(huán)比下降，連續(xù)3個月低于50%。分區(qū)域看，亞洲和美洲制造業(yè)PMI在50%以下繼續(xù)下探；歐洲制造業(yè)PMI連續(xù)小幅回升，但仍在50%以下，非洲制造業(yè)PMI升至51%以上。
同期，摩根大通全球制造業(yè)PMI指數(shù)12月份為48.6%，在收縮區(qū)間繼續(xù)回落，較上月下降0.2個百分點，再創(chuàng)2020年7月以來的新低；12月份監(jiān)測的全球主要國家和地區(qū)制造業(yè)PMI指數(shù)中仍有17個國家制造業(yè)PMI處于50%以下；全球制造業(yè)呈現(xiàn)繼續(xù)下探走勢，全球經(jīng)濟仍面臨較大收縮壓力，對于海外用鋼需求將形成一定制約。
全球鋼材市場供應有所減弱
當前，國際鋼材市場呈現(xiàn)供應下降的態(tài)勢，地緣政治沖突仍對歐洲等區(qū)域鋼鐵生產(chǎn)造成嚴重影響，亞洲、大洋洲、中東鋼鐵產(chǎn)量雖同比回升，但難扭轉全球粗鋼產(chǎn)量同比下降的趨勢。據(jù)世界鋼鐵協(xié)會統(tǒng)計，2022年11月份，全球粗鋼產(chǎn)量為1.391億噸，同比下降2.6%；其中中東粗鋼產(chǎn)量為400萬噸，同比增長11.6%；亞洲和大洋洲粗鋼產(chǎn)量為1.014億噸，同比增長2.7%。
中國以外地區(qū)產(chǎn)量降幅仍然偏大。蘭格鋼鐵研究中心監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，11月份，中國以外全球其他地區(qū)產(chǎn)量為6460萬噸，較上月減少290萬噸，同比下降12.7%，降幅較上月擴大3.8個百分點。其中，歐盟和歐洲其他國家鋼鐵生產(chǎn)仍受到較大制約；歐盟（27國）粗鋼產(chǎn)量為1050萬噸，同比下降17.9%；其他歐洲國家粗鋼產(chǎn)量為320萬噸，同比下降25.1%。同時俄羅斯和其他獨聯(lián)體國家+烏克蘭的粗鋼產(chǎn)量為650萬噸，同比下降24.6%。
我國鋼鐵出口價格優(yōu)勢有所減弱
近兩個月以來，海外和中國熱卷出口價格持續(xù)上調(diào)，但因我國出口報價上調(diào)幅度更高，因而我國鋼材出口價格優(yōu)勢有所減弱。蘭格鋼鐵研究中心監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，截至2023年1月12日，印度、土耳其、獨聯(lián)體熱軋卷板出口報價（FOB）分別為610美元/噸、705美元/噸和615美元/噸，中國熱軋卷板出口報價（FOB）為625美元/噸，目前我國熱卷出口報價較印度、土耳其、獨聯(lián)體出口報價分別高15美元/噸、低80美元/噸和高10美元/噸。
圖2 熱軋卷板月度出口價格(FOB)對比
我國鋼鐵業(yè)出口訂單指數(shù)有所回升
從出口訂單來看，由于海外鋼鐵產(chǎn)量的進一步下滑，我國鋼材出口訂單指數(shù)有所回升；其中，中物聯(lián)鋼鐵物流專業(yè)委員會調(diào)查的2022年12月份鋼鐵企業(yè)新出口訂單指數(shù)提高4.3個百分點，至50.1%，再次回升至擴張區(qū)間；蘭格鋼鐵網(wǎng)調(diào)研的鋼鐵流通企業(yè)新出口訂單指數(shù)提高0.9個百分點，至46.9%。出口訂單回升短期對我國鋼材出口將形成一定拉動。
圖3 鋼鐵行業(yè)新出口訂單變化（%）
后期鋼材出口或仍保持同比增長態(tài)勢
2022年，我國鋼材出口呈現(xiàn)連續(xù)八個月同比上升態(tài)勢，帶動全年鋼材出口呈現(xiàn)同比小幅增長局面。當前，我國鋼材出口價格優(yōu)勢有所減弱，盡管海外需求受到制造業(yè)景氣度下滑影響，但中國以外其他國家鋼鐵產(chǎn)量的大幅回落，使得外部鋼材需求缺口需要中國市場彌補，我國鋼材出口訂單指數(shù)呈現(xiàn)回升態(tài)勢。
蘭格鋼鐵研究中心預計后期我國鋼材出口量有望保持500萬噸左右的高位，同時由于上年同期基數(shù)偏低，2022年1月份鋼材出口量為461萬噸，因此預計2023年1月份月度鋼材出口量仍將保持同比增長態(tài)勢。
進口方面，我國鋼材進口均價雖有回落態(tài)勢；但當前國內(nèi)制造業(yè)生產(chǎn)指數(shù)在收縮區(qū)間繼續(xù)回落，制造業(yè)景氣度進一步下降，對鋼材的進口需求有所減弱，后期鋼材進口量或?qū)⑷员３值臀凰健?/span>